В 1895 году Нижний Новгород готовится к важному торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие и стабильность города нарушает шокирующее событие: убит один из самых влиятельных людей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого сложного дела берётся опытный сотрудник сыскной службы Алексей Лыков. По мере продвижения расследования он сталкивается с тёмными силами, которые превосходят его понимание. Чтобы справиться с этой угрозой, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.