Столичный кинематографист Максим Озеров вместе с молодым автором сценариев Федей Величковским отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с актёрами местного театра. Поездка сулит им рутину и спокойствие. Но во время спектакля за кулисами происходит нечто неожиданное: убивают главного режиссёра, и совершается покушение на жизнь ведущей актрисы. Пытаясь разобраться в случившемся, Озеров и Величковский начинают расследование и сталкиваются с удивительной находкой: во всём этом замешан дух актёра, который блистал на сцене Дрёмовского театра до революционных событий. Легенда о нём уже сто лет волнует жителей уездного городка...