В самой глубине густых лесов лежит старинный город Ллорис, который в далёком прошлом был возведён эльфийским народом. Время изменило ситуацию: люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорис находится под властью жестокого шерифа, который обогащается за счёт горожан. Он бесконечно увеличивает налоги, загоняя жителей в бедность и голод, оставляя их без крова и возможности заработать на жизнь. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются: недовольные изгоняются или подвергаются пыткам. Волнение в городе нарастает, и в отчаянии его обитатели решаются обратиться к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебную поддержку. Однако эльфы, не контактировавшие с людьми двести лет, сохраняют недоверие и стремятся уберечь своё уединение.
