В 1941 году офицер госбезопасности Виктор Швец, действуя под псевдонимом Густав Шварц, начинает создавать тайное движение против немецких захватчиков. Благодаря его усилиям, к подполью присоединяются сотни человек, которые занимаются саботажем, агитацией и подготовкой к восстанию. Василий Афонов становится главой этой подпольной организации.